名創優品(09896)宣布,發行本金總金額為5.5億美元、2032年到期的股票掛鈎證券。公司預期將於證券發行定價後不久與證券發行的經辦人及/或其聯屬人士及/或其他金融機構訂立下限看漲期權及上限認股權證。
證券兌換的初始行使價最初為每股64.395元,較上日香港收市價51.05元溢價26.1%。證券將於2032年1月14日或前後到期,按年利率0.5%計息,自7月14日起,每半年付息一次。
所得款項淨額的50%用於海外門店網絡擴展、供應鏈優化與發展、品牌建設及推廣、額外海外營運資金及其他一般公司用途;另50%用於根據其股份購回計劃不時購買普通股及/或美國存託股份。
公司相信,這些舉措將通過支持增長與擴展、提升營運效率以及展示對公司業務基本面的信心與對股東回報最大化的承諾,進一步提升公司長期價值。
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