H&H國際控股(01112)宣布，建議發售新美元優先票據。新票據將由公司若干附屬公司擔保。公司擬透過提交要約使用新票據的所得款項淨額為公司現有債務進行再融資，包括為償還2026年票據及其應計利息提供資金。
截至公告日期，於2026年到期、票息13.5%優先票據的尚未償還本金額為3億美元。於2025年1月13日，公司提交要約向2026年票據持有人開始進行購買要約，以現金購買本金總額等於最高接納金額的2026年票據。
公司將向獲接納購買2026年票據的合資格持有人支付的購買價，將相等於2026年票據每1,000美元本金額1,098美元。公司亦將根據提交要約接納購買的所有2026年票據本金額支付相等於最後一個付息日(包括該日)起至交割日(不包括該日)止的應計未付利息。
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