港股IPO｜「怡寶」母企 華潤飲料招股 一手入場費約2929元

「怡寶」母企華潤飲料從今日（15日）起至18日進行IPO招股，招股價介乎13.5元至14.5元，集資最多50.4億元。以每手200股計，一手入場費約2929元。華潤飲料預期將於10月23日掛牌。瑞銀、中銀國際、中信証券及美銀證券為聯席保薦人。農夫山泉 （9633）作為主要 競爭對手，今日股價跟隨大市跌5.3%。

華潤飲料是中國第二大包裝飲用水企業以及中國最大的飲用純淨水企業，按2023年零售額計的市場份額分別為18.4%及32.7%。公司擁有13個品牌的產品組合，包括合共59個SKU。華潤飲料於2023年的收入為135.1億元人民幣，按年升7.1%，公司擁有人應佔利潤13.3億元人民幣，升36.7%。毛利率44.7%，增3個百分點。

集團引入9名基石投資者，包括UBS AM Singapore、中旅、Wildlife Willow Limited、中郵保險、Oaktree等，投資總額為3.1億美元。

今次集資用途方面，所得款項淨額約30%用於戰略性擴張和優化產能；23%用於加速銷售渠道擴張及提升渠道效率；23%用於進行銷售和營銷活動；3%用於增強產品研發能力；3%用於數字化升級；8%用於進行潛在投資及併購機會；10%作為營運資金及作一般公司用途。

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