周大福創建擬發行8.5億元換股債　以恢復公眾持股量

周大福創建(00659)宣布，公司建議同步購回於2025年到期的7.8億元4%可換股債券；及建議發行於2027年到期的8.5億元2.8%可換股債券。

就同步購回，於公告日期，公司已透過獨家交易經辦人收到合資格債券持有人向公司出售本金總額約為5.66億元的現有可換股債券的承諾，且現有可換股債券的餘下未償還本金總額約為7400萬元。

2027年到期債券的初始換股價為每股7.67元，較昨日收市價7.52元溢價1.99%，可悉數轉換為1.11億股新股份，相當於擴大後已發行股本約2.686%。

發行2027年到期債券的所得款項淨額約8.43億元，5.71億元用作同步購回的資金，餘額用作集團的一般企業用途。公司認為，發行債券為使得公司恢復至上市規則項下規定的公眾持股量之適當舉措，此舉不會對現有股東的股權產生即時攤薄影響。

2027年到期債券擬在維也納證券交易所上市，公司將會向維也納證券交易所申請批准債券上市。公司將向香港聯交所申請批准新股份上市及進行買賣。

公司的財務狀況保持穩健。於2024年12月底，可動用流動資金總額用流動資金總額約299億元，包括現金及銀行結存約186億元及備用已承諾銀行信貸額及備用已承諾銀行信貸額約113億元。

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