財經｜順豐(06936)折讓8.8%配股另溢價4.9%發可換股債共淨籌逾58億元

順豐控股(06936)公布，擬配股及發行可換股債，共淨籌逾58億元。

當中，順豐配售7,000萬股新H股，佔擴大後H股約29.2%及已發行股份總數約1.4%，每股作價42.15元，較昨日(25日)收市價46.2元折讓約8.8%，淨籌約29.33億元，擬用於增強集團的國際和跨境物流能力、研發、優化資本結構及用於一般企業用途。

順豐另擬發行本金總額29.5億元於2026年到期的零息有擔保可換股債券，初始轉換價為每股H股48.47元，較昨日收市價46.2元溢價約4.9%，可悉數轉換為約6,085.93萬股H股，佔擴大後H股約26.4%及已發行股份數目約1.2%，料淨集資約29.01億元。