今日,博維智慧科技有限公司(簡稱“博維智慧”,股票代碼:1204)在港交所主板掛牌上市,盤中一度漲超20%,截止發稿,上漲7.41%,報1.16元/股。
本次IPO是第3次遞表,公司曾於2021年4月28日和12月9日遞交上市申請,中國海通企業融資為獨家保薦人。
博維智慧成立於2010年,是澳門IT解決方案市場的領先公司,致力於向客户提供可靠、端對端及優質的企業IT解決方案併為客户承接著名IT項目,涵蓋專業IT服務及託管服務。公司主要客户包括博彩及酒店品牌,如銀河娛樂集團有限公司、澳門博彩股份有限公司及新濠博亞娛樂有限公司。
招股書顯示,周家俊及Tai Wah將成為一組控股股東,預期將控制博維智慧股東大會62.28%投票權的行使。Tai Wah為一間投資控股公司,其已發行股本由周先生100%擁有。
公司股權架構,招股書
澳門的IT解決方案市場競爭激烈,於2021年約有200名市場參與者,但市場相對集中,按收益計,五大參與者佔整個市場約76.3%。報吿期內,公司實現營收5.03億元、4.75億元、5.34億元,同期年內溢利為2521萬元、2986萬元、2400萬元,毛利率為17%、19.7%、21%。
公司主要財務數據,招股書
按業務線及性質劃分的收益,報吿期內,來自企業IT解決方案的銷售收入佔比營收分別為65.6%、69.1%、73.9%,其中專業IT服務是公司的主要收入來源,佔比營收均超50%。根據弗若斯特沙利文的資料,於2021年,按收益計,博維智慧在澳門的IT解決方案市場排名第一,市佔率為25.8%。
於往績記錄期,公司分別有超過330名、340名及370名客户,同期各年超過230名客户為經常性客户,其中,來自博彩及酒店的銷售金額比例分別為36.5%、33.5%、41.6%。公司前五大客户佔比營收54.9%、42.3%、47.4%,當中有3家客户為澳門六大持牌經營賭場的企業。
值得注意的是,報吿期各期末,公司錄得預付款項及合約成本2790千萬港元、2650千萬港元及4260千萬港元,預付款項主要包括向供應商支付的預付款項、籌備上市的專業費用預付款項及行政開支預付款項;2021財政年度錄得經營現金流出淨額4970千萬港元,於往績記錄期間,公司經營活動所用現金主要用於採購材料及服務以及經營開支。可以見得,博維智慧面臨一定的營運資金壓力,或將影響公司的業務開展。
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