中國銀行協助廣東省人民政府首次在香港發行離岸人民幣地方政府債券,規模為50億元(人民幣‧下同),包括2年期20億元、3年期15億元和5年期15億元,其中5年期為綠色債券,定價利率分別為2.08厘、2.13厘和2.23厘。簿記定價峰值訂單規模涉571.77億元,超額逾10倍。
至於所得資金將投向廣州南沙區重大基礎設施、中山市市政與產業園區基礎設施和東莞市合格綠色項目等。中國銀行擔任此次債券發行的聯席主承銷商兼聯席賬簿行、結算交割行,並以綠色結構顧問身份,協助有關債券獲得香港品質保證局綠色和可持續金融發行前階段的認證。
中銀香港(02388)副總裁王化斌指,廣東省人民政府已連續4年在澳門發行人民幣地方政府債券,今年首次赴港發行人民幣地方政府債券,是進一步深化跨境金融合作的新舉措,彰顯了廣東省在國際金融市場的深度參與,以及支持香港鞏固其全球離岸人民幣業務樞紐的堅定决心。此次發行表明了廣東省在粵港澳大灣區內,特別是與香港和澳門的金融市場互聯互通、協同發展方面做出的努力。
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