中國鋰業巨頭天齊鋰業(09696.HK)公布,明日起至下周三(6日)公開招股,每股招股價介乎69至82元,以中間值75.5元計算,預計集資逾120億元。每手200股,一手入場費連手續費約13939元至16565元,預期7月13日掛牌。
天齊鋰業今次發行約1.64億股H股,所得款項約73%用於償還SQM債務的未償還餘額;約9.7%將用於為安居工廠一期建設撥資;約6.5%用於若干中國國內銀行貸款;其餘約一成用作營運資金及一般公司用途。
對於投資者對港股IPO破發有顧慮,董事長兼執行董事蔣衛平表示,雖然目前面前大環境有眾多不確定性,不過集團在新能源行業中佔有優勢,唯有把握目前優勢。
執行董事兼行政總裁夏浚誠稱,選擇在港股較為波動的情況上市,主要考慮到公司的發展及將股東利益最大化,認為目前已是在港股市場上市的最好時機,同時,他認為金融市場的升跌對於企業而言難以控制,目前唯一可以做的是,與同行共同穩定市場發展趨勢。夏浚誠補充,在港上市並發行H股,對公司業務擴張起重要支撐作用,以及為日後擴張境外融資渠道作鋪排。