禹洲集團(01628)公布，擬於重組生效日期，向持有總額為15.39億美元(約120.07億港元)的的計劃債權人，配售合共56.45億股現有股份，每股作價2.127元，較昨日(10月31日)收市價每股0.133元溢價約14.99倍。新股權約佔緊隨供股完成後(假設全數認購)及發行新股權後已發行股份數目之36.67%。
集團認為，以發行相同(或略減)本金之新債務工具之方式，抵銷現有債務無法充分解決其所面臨之流動資金問題。在此情況下，發行新股權作為部分計劃代價更為適當，公司可藉此削減未償還債務金額，同時允許新股權持有人於集團業務營運獲得改善時參與其未來回報。
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