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奇富科技(03660)宣布，完成發售本金總額為6.9億美元於2030年到期的可轉換優先票據，包括初始買方悉數行使選擇權，以增購本金額為9,000萬美元的票據。
本司計劃將票據發售所得款項淨額用於新設立股份回購計劃在票據發售定價的同時及在票據發售定價後不時回購公司美國存託股及/或A類普通股。
公司預期，由於(i)在票據發售定價的同時，透過一名初始買方或其聯屬人士進行的場外私下協商交易中向若干票據買方回購總價值約為2.3億美元的美國存託股；及(ii)票據以現金結算兌換本金機制，發售於完成後將立即提高2025年每股美國存託股的收益。
票據將為公司的一般無擔保債務，按年利率0.5%計息，自2025年10月1日起於每年4月1日及10月1日每半年支付。票據將於2030年4月1日到期，除非於該日之前按其條款獲回購、贖回或轉換。
票據的初始轉換率為每1,000美元本金額票據轉換16.7475股美國存託股，相當於每股美國存託股的初始轉換價約為59.71美元。
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