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財經

海爾智家 績前上車贏面大|何車

BossMind

更新於 08月09日07:58 • 發布於 08月09日07:58

4月29日,海爾智家(6690,H股市值683億元,A+ H總市值2,458億元)宣布今年Q1盈利按年增20.2%,股價在9個交易日內,由27.1元升上32元,升幅18%。現價23.9元,由高位回落8元有多,3周後宣布中績,中績前上車,贏面大。

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2023財年(12月年結),海爾智家營收2,614億元人幣,升7.3%;純利166億元人幣,升12.8%,創歷史新高,較新冠疫情前(2019財年)高出103%。產品逾1億台行銷逾200個國家及地區,國內市場營收佔總數48%,末期股息(不派中期)大增41%。末期績3月27日見光前股價22.5元,兩日內彈上25.5元。

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盈利續創歷史新高

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2024財年Q1,海爾智家營收690億元人幣,按年升6%;純利47.73億元人幣,按年增20.2%,不計非經常盈利的業績增幅更達25.4%。公司積極家電以舊換新政策,推出智慧科技創新家電。

海爾智家下半年受惠於銅價下跌,家電舊換新利好產品銷售,全年盈利預測196億元人幣(EPS 2.11元人幣),增長18%,續創史新高,預測PE 10.3倍。過去4年,平均PE 15倍,現時折讓31% 。

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海爾智家今年預測PB 1.81倍,較過去4年平均2.55倍折讓30%。

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大幅提高派息比率

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海爾智家今年3月杪,發表未來3年分紅回報計劃,派息比率不低於50% (去年4年平均為35%)。以此推算,2024財年預測股息率4.9厘以上,較過去4年平均2.5厘高出近1倍。

今年3月底,海爾智家手上現金及現金等價物530.9億元人幣,相等於股價的26%,財政充裕,派息能力強。

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7月25日,摩通以2.805億元增持海爾智家1,153億股,均價24.33元,最新持股量9.29%。

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今年以來,TCL電子(1070)飆升87%,海信家電(921)大漲36%,海爾智家只升8%,現價23.9元,目標30.4元,潛在升幅27%。麥格理(7月)睇42元,摩通(7月)睇36元。

何車

註:專欄作家言論不代表本網立場

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