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新股專輯:傳京東下周一起招股 招股價上限236元

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更新於 2020年06月05日09:20 • 發布於 2020年06月05日02:06 • on.cc 東網
(中新社圖片)

美國上市的內地電子商貿企業京東通過港交所上市聆訊,正式上載初步招股書。美國銀行、瑞銀和中信里昂證券是為京東香港第二上市的聯席保薦人。據外媒報道,京東將於下周一至四招股,計劃在港發行約1.33億股股份,佔擴大後股本4.3%,當中5%作本港公開發售 ,6月18日掛牌,集資30億美元(約234億港元),傳招股價上限236元,事成將成為本港第4隻同股不同股權(WVR)股份!

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示,耀才證券已經為京東預留了300億元孖展額。

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據更新後初步招股文件,騰訊(00700)持有17.8%;沃爾瑪持9.8%。雖然創辦人劉強東只持有15.1%股份,但由於其持有逾4.21億股B類特權股股份,1股換20票投票權,實際投票權達78.4%。

值得留意的是,本港現行對在港第一上市的同股不同權制度,只允許個人股東,1股最多10票。由於京東是以第二上市形式在港上市,根據《上市規則》19C.12「第二上市」獲豁免的大中華發行人,WVR要求與第一上市的同股不同權股份有所不同,只要合符第一上市地規則及市值要求,便能獲豁免。

文件顯示,根據《財富》按收入統計的全球500強排行榜,京東是內地最大的零售集團,相信憑藉在客戶體驗和運營效率方面的優勢,以及致力於對技術和物流基礎設施進行長期投資的戰略,已建立起巨大的規模優勢並確立了市場領先地位。

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京東在2017年、2018年和2019年的活躍用戶數分別達2.925億、3.053億和3.62億。

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