阿里巴巴(09988)宣布，發行本金總額45億美元2031年到期、利率0.5%的可轉換優先票據，並可根據反應加碼發行多5億美元，即總集資額達50億美元。
票據發行預計將於下周三(29日)交割。票據將於2031年6月1日到期，利息自今年12月1日起，於每年的6月1日和12月1日後行支付。
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票據的初始轉換率為每1000美元本金額的票據，轉換為9.5202股美國存託股份，較周四(23日)美國存託股份於紐約交易所的最後成交價80.8美元，溢價約30%。
該公司預估，票據發行所得募集資金淨額約44.36億美元，如選擇權獲充分行使，則為49.3億美元。
阿里巴巴稱，有意將票據發行所得募集資金淨額用於回購股份。根據現有股份購回計劃， 以每股美國存託股份80.8美元的價格購回約1480萬股美國存託股份；以及根據購回計劃而進行的進一步股份購回提供資金；以及為訂立限價看漲交易所需之約5.74億美元成本提供資金。
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