財經

世界動力電池大會上透出的重要信息

格隆匯
發布於 2022年07月22日12:28

提起四川宜賓,很多人都會感受陌生,因為它是偏居一隅的小城市,喝酒的人可能會熟悉,因為大名鼎鼎的五糧液就在這裏,除了酒,宜賓的茶也不錯,可以説,宜賓是妥妥的農耕文明代表,要是説它能跟最新最熱的科技產業聯繫在一起,你可能打死都不相信。

但是,如果你還是以這個眼光看待現在的宜賓,就會大錯特錯,因為2022年世界動力電池大會正在這座小城上演,會上大咖雲集,有政協副主席、有工信部領導、中科院院士、寧德時代老闆、廣汽的老總,以及600多位來自全球的動力電池各領域專家、產業鏈領軍企業代表。

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這是中國在電動電池領域最大規模、最高規格的產業大會,堪稱中國乃至世界動力電池發展的風向標。

從這個會議上,我們又能獲得什麼樣的產業發展信息呢?

01

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大咖都講了啥?

首先來看看業界大咖們都具體講了啥。

兩位政府官員的開場致辭,從政府的高度肯定了中國動力電池的發展成就,也為該產業指明瞭未來的發展方向。

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除了共同提到加強技術創新外,也都同時提及了關鍵資源和原材料回收的問題,我認為後面這點其實是非常重要,對於投資也是恰到好處。

先説上游原材料。

特別是鋰礦價格的瘋漲,搞得下游動力電池和整車廠異常酸爽,別看鋰礦對應到整車的成本佔比很低,但絕對可以成為壓垮車廠利潤的最後一根稻草,何況中國的新能源車企(包括傳統車企的新能源業務)還在虧損之中,這已經是業界的共識。

上半年新能源汽車集體漲價,主要原因就是鋰礦材料,於是乎,鋰礦成了產業鏈一路討伐的對象,最後是國家財政出來補貼兜底。

不過,話説回來,上游原材料,包括鋰礦都是典型的週期性行業,有陽光燦爛的日子,也肯定會有陰雨連綿的日子,好日子的時候不多賺點,壞日子就會很難熬。很多人的目光都聚焦於它們現在有多賺錢,卻很少人看到之前那幾年它們有多痛苦,特別是2019年,幾大鋰鹽寡頭淨利潤大跌,海外的礦山紛紛關門歇業,行業哀鴻遍野。

好不容易熬到週期反轉,現在多賺點,似乎也沒有什麼好説的,不過,即使當中有很多人為的因素在作怪,也不必過於糾結,因為價格的扭曲不可能永遠存在,假日時日,等到新產能釋放,以及新能源炒作迴歸常態,鋰礦價格下跌就是自然而然的事。

再説説電池回收這個事,其實是對於行業的影響是非常深遠的。

鋰電池和傳統的化石能源不一樣,化石能源燒完就燒完了,只留下一堆二氧化碳,除了污染環境別無用處,但鋰電池是可以回收利用的。這點從長遠上看,對於上游原材料的影響是很大的,如果回收這個事技術暢通、商業模式走通的時候,鋰礦就顯得沒那麼重要了。

別看現在鋰礦很囂張,業界也常説有鋰礦就等於掐住了整個產業鏈的脖子,各家企業都去瘋狂搶礦,以為有了鋰礦就有了一切。無可否認,鋰礦是重要的原材料,但實際情況未必如現在市場上的炒作觀點一樣,如果未來回收再利用大規模推廣,鋰礦、鋰鹽廠商的價值很可能會大幅下滑。

寧德時代的老闆也確認了這一點,他認為礦產資源不是動力電池的發展瓶頸,上游原材料領域的資本炒作確實給動力電池產業鏈帶來了短期困擾,但礦產資源並不是動力電池產業發展瓶頸。目前已探明的鋰資源儲量可以生產160 TWh的鋰電池,隨着鋰資源繼續探明後會更多,這點和馬斯克的觀點一致。

在他眼裏,動力電池領域真正的挑戰有三點,一是消費者對研發能力提出要求;二是大規模交付對製造能力提出更高要求;三是產業縱深發展對服務能力提出更高要求。

從他的言論中,也可以看出,作為製造業,不管是動力電池還是整車廠,最核心的還是研發、生產和服務,做好這幾樣,企業就能立於不敗之地,至於原材料,交給時間,交給週期就可以了。

廣汽的老總也提及了上游原材料漲價這個事,還戲謔自己是給寧德時代打工,其實這個事,要追根溯源,還是鋰礦,寧德時代也是受害者。他同時也提及因為原材料價格瘋漲這個事,使得整車廠被迫考慮介入動力電池和上游原材料,因為也只有這樣,才能確保產業鏈安全。

看來,鋰礦漲價,除了被詬病,還是對產業鏈影響深遠的一件事。不過,也需要認識到,瘋狂的鋰價,短期內確實看不到大幅回調的可能性,因為下游需求旺盛,必須上游產能大規模釋放才能把價格打下來,但大幅上漲的可能性也很低,至於鋰鹽公司,不管是業績還是股價,基本已經處在頂峯位置,再盲目炒作,就很不合事宜了。

02

西部將成為動力電池高地?

政府官員和企業老總主要是從產業發展的角度出發,而中國科學院院士歐陽明高卻透露了另外一個觀點,那就是產業轉移

他認為,國內動力電池產業鏈發展的趨勢一定是向西部轉移,特別是四川。第一,四川鋰資源佔到全國的一半以上,第二,四川水電接近1億千瓦裝機,綠電比例已經85%以上。既有原材料資源優勢,又有人力成本低的優勢,加上自然環境友好,能源供給有保障,中國動力電池產業向西部,尤其是四川轉移是一個必然的趨勢,他的電池研發中心就設在宜賓,這個具有最大潛力的電池生產基地,甚至是全球動力電池的生產中心。

寧德時代宜賓工廠,來源:百度

提到動力電池的生產基地,大家的印象還是集中在東南沿海,畢竟寧德時代也好,比亞迪也好,還有國軒高科、欣旺達、億緯鋰能、孚能科技這些,基本都在東南沿海,一個身居內陸的小縣城能夠成為世界級別的動力電池生產基地,確實出乎很多人的意料,也會招來很多人的質疑。

不過,宜賓確實成為該領域的一匹黑馬,除了自然資源稟賦以外,地方政府的大力推動相信是決定性因素。未來究竟會發展成如何,確實還是未知數,當然宜賓也有自身的弱勢,例如和整車廠相距較大,物流鏈條會變得複雜,儘管它處在長江經濟帶,下可通達重慶、武漢、上海等中國汽車產業基地。

總體而言,宜賓動力電池產業的出現,也確實代表了一種產業轉移趨勢,一種在新發展戰略、新技術下的產業佈局,或許不再像過去那樣,一味地集中在東南沿海,內地城市憑藉着自身優勢,會成為新的產業高地。

寧德時代本身就是一個例子,當年曾毓羣離開了工作10年的東莞,回到自己的家鄉,18線小城寧德,開始了寧王之旅。

從大的方向上看,產業佈局的變遷,也在深度影響着人口流動,幾十年的孔雀東南飛,正在以一種悄無聲息的姿態演變,這其實也是一種洗牌,能夠成功抓住新產業風口的城市,必定在未來綻放更多的精彩,而錯失的城市,即使現在看來還不錯,也難免會在未來的競爭中失去優勢。

03

新技術

在大會上,大家最關心的還是新技術的問題。

其中有三點比較突出,一個是新電池,一個是換電,一個是一體化電池底盤。

前者的代表有寧德時代的麒麟電池、比亞迪的刀片電池,續航里程都有了很大的超越,麒麟電池號稱可以達到1000公里,換電則有重卡換電技術、EVOGO。

這兩個都是解決里程焦慮和充電耗時的技術,能夠不斷深入推廣的話,電動車的普及將會越來越快,雖然現在看來燃油車仍然有加油上的優勢,但隨着技術的發展,動力電池打破這個優勢也只是時間問題。

關於一體化底盤電池技術,這裏先做簡單科普,是指將電池、底盤和下車身進行集成設計,簡化產品設計和生產工藝的前沿技術,通過減少宂餘的結構設計,有效減少零部件數量,在提升空間利用率和系統比能的同時,車身與電池結構互補,使電池抗衝擊能力及車身扭轉剛度得到大幅度提升。

這項技術最大的好處,就是對電池底盤的標準化,從而降低成本,提升效率,特斯拉、比亞迪在這塊都有涉獵。

可以預見的是,動力電池仍然面臨很多需要解決和突破的地方,這是好事,因為這會催生更多的技術創新,未來的發展前景也會無比光明。

更讓國人振奮的是,不管是動力電池還是新能源汽車,中國都毫無疑問走到了世界的前列,中國的動力電池產業,不管是前景還是錢景,都無比的光明。

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