【MD市場熱話】聯想進軍中東 向沙特主權基金附屬公司發20億美元可換股債

聯想集團(00992)公布，與沙特阿拉伯主權財富基金Public Investment Fund的全資附屬公司—Alat，共同訂立戰略合作框架協議及債券認購協議。聯想集團將向Alat發行20億美元的零息可換股債券，所得款項淨額約19.8億美元(約154.67億港元)，將用於償還公司現有債務；補充運營資金以及一般企業用途。

聯想發言人表示，向Alat發行的可換股債券並未設利息，到期日為3年後，可根據條款及條件轉換為股份。零息可換股債券到期時，假設可換股債券按每股股份10.42元的初步換股價獲悉數轉換，可換股債券將可轉換為近15億股股份，相當於公司於已發行股數約12.1%，及透過發行轉換股份而擴大的已發行股數約10.8%。

初步換股價10.42元，較認購協議日5月27日（星期一）聯想股價12.04元，折讓約13.5%。

將設立中東和非洲地區總部

根據戰略合作，聯想集團將在沙特阿拉伯設立中東和非洲（MEA）地區總部及新生產設施，而Alat將為聯想集團提供支持和協助，確保順利實施。戰略合作將使公司加快全球戰略轉型，增強全球影響力，並充分利用訊息科技和商業服務產業，加大在中東和非洲(MEA)地區龐大的未來增長潛力。