港鐵發債集資30億美元息最多5.25厘　歷來最大筆

港鐵(00066.HK)發行三批合共30億美元的債券，分別是5年期、10年期和30年期，票面息率介乎4.375厘至5.25厘，是港鐵歷來最大筆的發債，亦是自2020年以來首次公募美元債券發行。由瑞銀作為聯席全球協調人。

港鐵行政總裁金澤培早前在業績記者會表示，公司正進入新一輪鐵路投資及興建期，預計須投入1000億元，拓展鐵路網絡及建設新社區。早前消息指，港鐵正研究透過不同渠道融資，包括發債，以降低現金流壓力。

瑞銀表示，今次交易在星期一早上向市場公布，星期二早上簿記建檔勢頭十分強勁，訂單簿在開簿一小時後就突破了55億美元，在倫敦時間中午最終價格指引（FPG）公布前達到了超過170億美元的高峰。

瑞銀全球投資銀行部債券資本市場部執行董事盧嘉雯表示，今次發行是有史以來最大的香港發行人僅S規則美元債券發行，當中的30年期是有史以來最大的亞洲僅S規則30年期美元債券發行。交易獲全球各地區投資者熱烈追捧，創下多項市場記錄，也為香港及亞洲發行人樹立新的市場標桿。

她又說，今年亞洲債券市場整體情緒正面，債券市場流動性充裕，信用息差維持在歷史低位區間。與往年相比，債券發行量有明顯提升，近期的債券發行交易從認購倍數、發行成本及後市表現等方面來看都表現理想，帶動市場繼續朝正面發展。