阿里巴巴(09988)公布,發行本金總額為26.5億美元以美元計價的優先無擔保票據,以及發行本金總額為170億元以人民幣計價的優先無擔保票據,擬將集資所得淨額用於一般公司用途,包括償還境外債務和股份回購。
美元優先無擔保票據包括10億美元於2030年到期、利率為4.875厘的票據;11.5億美元於2035年到期、利率為5.25厘的票據;和5億美元於2054年到期、利率為5.625厘的票據。
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人民幣優先無擔保票據包括84億元(人民幣‧下同)於2028年到期、利率為2.65厘的票據;50億元於2029年到期、利率為2.8厘的票據;25億元於2034年到期、利率為3.1厘的票據;和11億元於2044年到期、利率為3.5厘的票據。
美元票據的發行預計於11月26日完成交割,人民幣票據的發行預計於11月28日完成交割,均受限於慣常的交割條件。
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