碧桂園(02007)旗下卓見國際發行39億港元於2026年到期，年息4.95厘的有抵押擔保可換股債券，預計所得款項淨額約為38.6億元，為將於一年內到期的現有中長期境外債項進行再融資。另外，債券發行所得款項將不會於2022年1月票據到期時作償還用途，2022年1月票據將於2022年1月27日到期時以公司內部資源償付。
債券持有人可於2022年3月10日或之後至到期日前10個營業日當天營業時間結束止期間隨時行使換股權。初步換股價為每股股份8.1元，較上日收市價6.96元溢價16.38%。
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假設按每股轉換股份8.1元的初步換股價悉數轉換債券，則債券將可轉換為約4.81億股股份，相當於公司經發行轉換股份而擴大的公司已發行股本約2.04%。
該股股價最新下跌3.7%，報6.7元。
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