恒生銀行早前分階段進行有關家庭理財規劃的調查，共訪問近400位30歲以上持有100萬港元或以上流動資產的人士，以了解此客戶群的日常家庭理財需要。綜觀調查結果，作為家中經濟支柱的受訪者，平均1人需要替3位家庭成員規劃及管理財政，包括配偶/伴侶（55%）、父母/姻親（55%）和子女（48%）。調查亦顯示，有超過80%受訪者本身或其家人均有海外支出需要，包括子女外地升學開支、家人外地生活費、短期外地工作/居住、海外投資等。
恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示：「香港人在銀行服務及理財上有更廣泛的需要。他們不但要安排個人的理財規劃，同時亦要顧及家庭成員的財政需要。去年恒生推出全港首創的優越理財附加『Family+戶口』，方便客戶處理整個家庭的資產配置及日常理財，廣受客戶歡迎。
李續指：「隨著更多港人家庭需要管理海內外的各種支出和消費，我們今年特意提升優越理財及附加『Family+戶口』的功能，客戶除了可一站式在恒生Mobile App內開立優越理財及附加『Family+戶口』外，在海外轉賬或提款簽賬各方面均已全面升級，讓客戶無論身在何方皆不受地域限制，有如置身本地一樣享用恒生便捷的銀行及理財服務。」客戶可獨立地為各家庭成員開立多貨幣Mastercard?附屬扣賬卡，以應付子女留學、家人海外生活、出國旅遊甚或在本地消費的日常所需。優越理財客戶可透過恒生Mobile App查閱獨立月結單及管理各家庭成員的實際消費情況。
為宣傳優越理財及附加「Family+戶口」的升級功能，恒生再次邀請得影后級藝人吳君如一家拍攝了新一輯廣告短片。吳君如今次將繼續以家中Chief Family Officer （CFO）的身份，靈活地應用恒生優越理財及附加「Family+戶口」，更聯同家人陳可辛導演、女兒陳是知及好友谷德昭一同分享就優越理財多貨幣Mastercard?扣賬卡及Global Money+海外轉賬的應用。
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