德勤報告顯示,預計單一家族辦公室的數量,將由目前的8000間,增長到2030年的10720家,資產增長得更快,由目前的3.1萬億美元,增至2030年達到5.4萬億美元,自2019年以來增長超過1倍。而擁有家族辦公室的家庭財富總額,預計到2030年將達到9.5萬億美元,十年來翻倍。德勤私營機構全球洞察力主管Rebecca Gooch形容,增長是爆炸性。
家辦急速增長,主要因為科技和全球化,造就企業家勝者全勝,獲得巨額財富,在財富金字塔的頂端繼續增長。根據CapGemini數據,2023年擁有3000萬美元以上財富的美國人增長7.5%,達到90700人,他們的財富激增至7.4萬億美元。根據《福布斯》數據,目前全球估計有2700名億萬富翁,比2010年增加2.5倍。
德勤表示,超過三分之二的家族辦公室是在2000年以來成立,其中41%是由最原先的財富人士創立,30%是第二代或繼承者,19%是第三代。
以區域劃分,北美家辦數目將由2019年的3180間,急增至2030年的4190間,佔全球總數約40%,他們的財富將較2019年增加2.6倍。亞太區方面,家辦數目將由2290間增至2030年的3200間,財富亦增長逾2倍。
這個全球5萬億美元的家族辦公室資本池,正重塑財富管理行業,預計未來幾年將擁有比對沖基金更多資產,成為籌集資金的新明星,風投公司、私募股權和私人公司都爭相在家族辦公室領域分一杯羹。
報告指,這班超富裕人士正改變管理投資和財務生活的方式,不再將財富交給單一私人銀行或財富管理公司,而是選擇建立單一家族辦公室,以更好代表他們的利益和長期目標。家辦被認為提供更多隱私、更好定制和更多針對下一代家庭成員的專門計劃。
Rebecca Gooch表示,這批超富裕人士希望有一個全天候完全為他們服務的團隊,不僅是投資方面,而是在生活各個不同領域。金融危機之後,他們期望找到代表家庭最佳利益的顧問,而並非被推銷產品的私人銀行顧問。
高盛、摩根士丹利、瑞銀、摩根大通、花旗,以及眾多信託公司和多家族辦公室,財富管理公司等都正挖角家辦專家,並成立新的家辦團隊以更好針對家辦生意。而會計、稅務律師、諮詢公司和科技公司亦開始意識到家辦的力量。Rebecca Gooch表示,是一個全新生態系統中,讓這些公司在當中受惠。
而家辦也變得更加制度化,不再只是專注基本投資組合,和安排家庭旅行的兩、三人小組,而是更像一間投資公司,德勤數據顯示,家辦平均有15名員工,管理20億美元。他們亦不再將錢投資於傳統的6成股票、4成債券組合,而是轉向另類投資,包括私募股權、風險投資、房地產和私人信貸。