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《大行報告》麥格理升中鋁(02600.HK)評級至「跑贏大市」 目標價上調至3.4元

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更新於 2020年12月07日02:10 • 發布於 2020年12月07日02:10

麥格理發表研究報告指,鋁價上漲推動中鋁(02600.HK)利潤率提高,氧化鋁價格穩定,加上公司正在進行新項目以提升鋁及氧化鋁產量,認為現時估值較低,將評級上調至「跑贏大市」。

該行估計,氧化鋁及鋁平均售價每變動1%,將影響中鋁2021年稅後淨利潤的約2.4%及9.5%,假設鋁價保持在每噸約1.65萬元人民幣水平,預期2021財年盈利可能有超過130%的上升空間,而估值亦可升90%以上。

麥格理將2021至2022年鋁價預測提高10%及 8%,至每噸1,900美元及1,863美元,預計由於第一季庫存的低基數及第二季旺季需求,內地鋁價明年上半年將保持強勁。該行並將2021至2022年氧化鋁價格預測提高至每噸276美元及283美元,分別按年升3%及2%。相應地將中鋁2020至2022年每股盈利預測提高18%至77%,將目標價由1.8元升至3.4元。(gc/u)~

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