港鐵(00066.HK)宣布完成發行45億元離岸人民幣綠色債券，包括30億元10年期債券，及15億元30年期債券，總訂單認購額超過199億元人民幣，認購率超過4.4倍，最終定價較初步價格指引收窄35基點。
其中10年期債券票面年息率2.75厘，每半年派息一次，到期日為2034年9月20日；而30年期債券的票面年息率為3.05厘，每半年派息一次，到期日為2054年9月20日。債券預期獲標準普爾評為AA+級。
港鐵表示，今次發行的10年期債券，為全球企業至今已發行的同年期中最大規模的公募離岸人民幣債券；而30年期債券則是企業在離岸人民幣債券市場公募發行最長年期的債券。
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行政總裁金澤培表示，今次在離岸人民幣債券市場發行公募綠色債券，有助進一步將低碳綠色元素融入鐵路營運和新鐵路項目。財務總監樊米高亦指，今次發債標誌公司初次公募發行離岸人民幣債券的里程碑，亦為未來的融資活動創造條件。
渣打：離岸人民幣債券公開巿場具增長潛力
渣打是聯席全球協調人、簿記行及主承銷商，協助港鐵發行綠債。渣打表示，債券發行的最終訂單認購額高達近200億元人民幣，投資者數目眾多，對長年期的離岸人民幣債而言十分難得，顯示港鐵的信貸質素優越過人。
渣打大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬表示， 巿場對是次長年期離岸人民幣債券的熱烈追捧，亦顯示離岸人民幣債券公開巿場具增長潛力。今年直至8月底，離岸人民幣債券發行按年增長近一成。相信今次港鐵的成功，能吸引更多本地及國際發行人踏足「點心債」巿場。
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滙豐亦表示，發行的30年期債券是企業發行人在公開離岸人民幣債券市場中歷來最長的期限，進一步鞏固了香港作為領先的離岸人民幣融資中心的地位。今次發行亦促進了國際投資者分散人民幣風險，並將增強人民幣曲線較長期段的流動性。