大摩:AI PC開創新時代 蘋果引入ChatGPT

摩根士丹利表示，微軟推出支持人工智能的個人電腦，將開創一個新時代，並可能引發商業個人電腦的更新。大摩發表報告指，相信商用PC市場將是人工智能PC的最初採用者，因為它們主要作為生產力工具進行營銷。

摩根士丹利預計，今年AI PC將佔個人電腦市場總量的2%，之後幾年將繼續攀升。預計2025年將達到16%，2026年達到28%，2027年達到48%，2028年達到64%。

而彭博科技記者古爾曼(Mark Gurman)在最新一期通訊表示，蘋果已與OpenAI達成協議，將聊天機器人ChatGPT集成到iOS 18，蘋果將在6月1日召開的2024開發者大會(WWDC 2024)上，正式宣布合作伙伴關係。但由於不放心讓OpenAI成為iOS主要新功能的單一供應商，蘋果仍在努力與Google達成協議，提供Gemini作為一種選擇。

國金證券研報指出，蘋果WWDC大會即將召開，關注AI端側應用機會。蘋果將發布iOS 18及macOS 15新系統，新系統將深度融合AI，可能會包含生成式AI，有望成為最大亮點，AI技術升級後的Siri將更具智能化，有望能夠幫助用戶處理更多複雜的日程，另外蘋果還有望發布AI應用商店。而蘋果軟件系統深度融合AI，將有望帶動iPhone、MacBook等眾多硬件產品的換機，9月蘋果將發布iPhone16，三季度進入新機備貨旺季，看好蘋果產業鏈核心受益公司。

中信證券指出，持續看好國內消費電子產業鏈創新緊跟AI，未來將持續面向全球化布局的發展趨勢。其中下游品牌方面，關注品牌出海、品牌升級以及端側AI加速滲透帶來的增量需求；中游零組件則關注AR/VR創新、端側AI算力升級下零組件配合升級；而上游芯片就關注國產替代趨勢延續，及端側AI算力升級。