二季度,巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋歸母淨利潤虧損437.55億美元,引發廣泛討論。
今日,另一知名投資機構軟銀集團也公佈了截至6月30日的2022財年第一財季(二季度)財報。據財報,軟銀二季度淨銷售額為1.5720萬億日元(合計116億美元),較上年同期的1.4791萬億日元增長6.3%。
軟銀第二季度淨虧損3.16萬億日元(合計234億美元),上年同期收益為7615.1億日元,前一季度淨虧損2.2萬億日元,再度刷新歷史記錄。
虧損主要系日元走弱、股市下跌
軟銀報吿稱,由於日元走弱,其外匯損失為8200億日元。
與巴菲特一樣,二季度全球資本市場的下跌,使得公司持有的資產價格下跌。據財報,軟銀願景基金第一季度虧損2.33萬億日元,上年同期收益4519.3億日元,前一季度投資虧損2.93萬億日元。
軟銀稱,願景基金虧損主要來源:投資韓國電子商務公司Coupang損失2934億日元、商湯損失2359億元、美國外賣平台DoorDash損失2207億元。此外,挪威倉儲機器人公司AutoStore、全球最大的共創空間WeWork對基金的虧損也有所貢獻。
軟銀第一季度SVF1截至期末投資的股票支數80,環比減少2.4%;第一季度SVF2截至期末投資的股票支數269,環比增加7.6%。
危機四伏
除了業績表現差,軟銀集團今年還出於流動性需要,通過阿里股票的預付遠期合約進行了融資。
據英國金融時報,軟銀集團今年通過預付遠期合約(一種衍生品)出售了所持阿里巴巴股份的約三分之一,共籌集220億美元。
傑富瑞分析師Atul Goyal分析表示,阿里巴巴是軟銀的唯一的流動資產:“他們沒有其他任何大型流動資產。”
不過,由於阿里巴巴股價上漲,使用阿里巴巴股票的預付遠期合約錄得 2593 億日元(約 19 億美元,約 20%)的衍生損失。
在賣出阿里巴巴時,軟銀強調稱,公司會保留回購阿里股票的權利。但同時軟銀還補充道,“提前賣掉”阿里股票可以幫助公司“預先籌集資金”,同時“對沖股價下跌”。
今年以來,儘管有一系列積極的回購計劃,但軟銀的股價仍接近五年前願景基金推出前的水平。
今日,軟銀集團公吿稱,已制定新的股票回購計劃,將以4000億日元價格回購最多6.3%的股份,庫藏股將被註銷。回購期為2022年8月9日至2023年8月8日。
在前景變得越來越嚴峻之際,軟銀還面臨着人才流失的危機,近兩年離職軟銀的高管已經上雙位數。軟銀前首席運營官Marcelo Claure於今年早些時候離職,而前首席戰略官Katsunori Sago於2021辭職。孫正義長期的左膀右臂、願景2號基金掌門人Rajeev Misra正在卸任大部分職責,並將成立自己的投資基金。