保利協鑫(03800.HK)終止向中國華能集團出售協鑫新能源(00451.HK)之51%持股，中國華能集團擬轉而直接向協鑫新能源收購光伏電站。大和參與保利協鑫及協鑫新能源之分析員會議後發表報告指，大部份光伏電站之盡職審查已完成，有關交易最早可於明年6月完成。華能並將擬向協鑫新能源提供短期過橋貨款，惟未有披露相關金額。
由於保利協鑫未能出售協鑫新能源持股，後者業績仍將併於前者資產負債表，該行料晶圓均價將於明年大跌，影響保利協鑫之盈利表現，降保利協鑫2020年至2021年每股盈利預測14%至21%，目標價自0.45元大削至0.27元，由於估值低，維持「持有」評級。(vi/u)
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阿思達克財經新聞
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