於10月底擱置上市計劃的小型家電商JS環球生活(01691)捲土重來，計劃發行4.9983億新股，其中10%公開發售，90%國際配售，另有15%超額配股權。今日(9日)起招股，至本周四(12日)結束，招股價為5.2元，集資規模25.99億。每手500股，入場費2,626.2元。預期本月18日掛牌上市。聯席保薦人為瑞信、摩根士丹利及工銀國際。
按每股發售價5.2元計算，公司預期集資淨額為23.73億元，當中約50%將用於部分償還一筆來自商業銀行的定期貸款(供股息分派，本金額為4.7億美元)；約20%將用於研發新產品及進一步整合及開發供應鏈；約20%將用於全球的市場開發及擴展以及提升品牌形象及知名度；及約10%將用於營運資金及一般公司用途。
公司指，已與基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者已同意認購總金額約1.3億美元(相當於10.18億港元)，CM Kinder Education II Limited及彤程新材(603650.SH)旗下彤程投資集團，分別投資1億美元及3,000萬美元。(ka/u)~
阿思達克財經新聞
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