百威亞太(01876.HK)明起至9月23日招股，每股招股價介乎27-30元，每手100股計，入場費3,030.23元。
是次共發行12.62億股，其中5%在港作公開發售，摩根大通和摩根士丹利為聯席保薦人。股份會於9月30日上市。
公司引入GIC為基石投資者，認購10億美元股份。
以中位數計，集資淨額為349.84億元，會即時用於償還應付百威集團附屬公司的貸款以完成重組，包括全數償還韓國債務應收貸款項下，對Mexbrew Investment SARL的債務；及償還股東貸款項下對AB InBev Investment的部份債務。
若超額配股權得以行駛，將償還對APAC HoldCo2 的債務；若未能行使，則會向其發行相同數目股份。(ic/u)~
阿思達克財經新聞
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