今日是盈富基金成立二十周年,耀才證券研究部副經理譚智樂表示,盈富基金由成立至今,恒指的確能補捉香港經濟增長狀況,甚至跑贏, 作為強積金等的長線投資也是好選擇,而恒指近年成份股中變化大,加入不少中資股,香港經濟狀況與內地關連性愈來愈高,若看好香港未來十年經濟前景,作為投資問題不大 ,但作為短炒性質則一般。
他又表示,恒指成份股中,匯控及內銀股等重磅藍籌股息率達5厘以上,但盈富基金整體股息率只有2至3厘,主要由於恒指成份股中部分重磅股如友邦、騰訊等不主張派高息,若未來幾年經濟發展狀況以科技為主,或影響其股息率表現。他認為,投資盈富基金可作財富增值為主,但若以收息角度投資,認為並非特別好的選擇。
他又表示,近年全球央行利率處於低水平,很多公用股股息率非常低,盈富基金相比下股息率的確比公用股高,但同時股息回報率的穩定性亦不及公用股,兩者難以比較。