高盛發表研究報告說,騰訊(00700.HK)中期業績符合該行預期,並高過市場預期,第二季收入增速快過前一季。手機遊戲方面,MDNF延遲推出,相信只是暫時決定,仍然對這個遊戲的基本因素很樂觀,相信每年可以帶來20億美元收益。騰訊與一些旗艦遊戲工作室合作,將會有更強的遊戲科技,而且與IP持有人合作,可望在環球遊戲市場增加佔有率。
高盛估計,騰訊雲服務項目將會逐漸改善,而且在商業支付交易上都有進步,估計來自非支付的收入貢獻,將可以更多元化,預料金融科技及企業服務收入在第三季可以增長36%。
高盛維持今後3年的預測不變,但目標價上調8%,升至601元,主要反映之後2年盈利預測的估值,相當於2022年預測盈利的27倍市盈率,維持「買入」評級。