東亞銀行(0023)與美國對沖基金 Elliott Management 長達 6 年的爭議或已經結束:英國《金融時報》今日(2 日)引述消息人士報道,東亞終於委託投資銀行高盛為銀行資產進行策略性審查,可說是為出售中、港銀行業務鋪路,報道形容有關舉動是 Elliott 的一次「勝利」。Elliott 未評論事件,至於東亞就發聲明說,公司正進行「策略性檢討」,當中「並未就出售香港或中國內地銀行業務與外界進行討論」,但是受消息刺激,公司股價今日曾急升近 2 成至 17.45 元,截稿前報 16.98 元,升 1 成 6。

鋪路出售中港銀行業務

報道說,東亞和 Elliott 在今年 3 月「停火」,長達 6 年的銀行控制權爭奪戰終於結束,並且委託高盛策略性審查銀行資產。報道引述消息人士說,策略性審查能夠讓東亞與其金融及戰略投資者,就出售該行的中港銀行業務進行初步磋商。這名消息人士並表示,東亞擁有一個可以出售的保險部門,「一切都在爭奪中」。

該名消息人士又指出,東亞的香港和中國銀行業務可以分開出售,但要分別接受中港兩地的監管,而現時審查仍在進行,東亞跟潛在投資者的討論亦在早期階段。報道指,現時出售一項或兩項銀行業務對於 Elliott 來說都是一種勝利。

報道引消息:李國寶兩子態度軟化

有熟悉東亞銀行的消息人士向《金融時報》表示,仍然是公司主席的李國寶一直堅持保留東亞的控制權,但是面對 Elliott 數年來的「攻勢」,李國寶兩名兒子,在 2019 年開始擔任聯席行政總裁的李民橋和李民斌已經變得更願意出售公司股份。

由對沖基金經理 Paul Singer 持有的 Elliott,在 2014 年起逐步購買東亞股份,在 2015 年首次被披露持股逾 5%,現時持有公司 8% 股份。過往 Elliott 曾開腔表示東亞近年管理不善,應該賣盤釋放價值,成為了他跟東亞爭奪控制權的關鍵。2016 年,Elliott 就曾經聯同數名基金股東,入稟高院狀告李國寶在內的 18 名前任與現任董事,在東亞向大股東三井住友策略性配股行動中,對小股東不公平。

李氏家族「以小控大」    三井住友成策略性股東

根據東亞 2019 年報,東亞首四大股東分別是日本三井住友銀行(19.01%)、西班牙金融集團 Criteria Caixa(17.30%)、馬來西亞國浩集團(HKEX: 0053, 14.15%)和 Elliott(8%),李氏家族持股僅 6.2%。不過,三井和 Criteria Caixa 都是東亞引入的策略性股東,關係友好,李氏家族遂達到「以小控大」的效果。另外,國浩在 2009 年開始增持東亞,亦被外界視為會「狙擊」東亞的股東之一。截稿前,東亞整家公司市值 490 億元。

港資經營大勢已去

東亞銀行在港奠基過百年,1918 年由李國寶祖父李冠春、與胞弟李子方、以及簡東浦、周壽臣及馮平山等華商成立。東亞作為港資銀行,在香港銀行界有重要地位,但是隨著中資銀行坐大,影響力大不如前。2018 年,東亞亦被剔出恒指成份股。

過往 10 多年,香港港資的家族經營銀行陸續賣盤給中資集團。2008 年,經營永隆銀行的伍宜孫家族將銀行股份賣給招商銀行,銀行亦在 2018 年更名為「招商永隆銀行」。2013 年,創興銀行亦宣布賣給中資越秀集團,作價 116 億港元。

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